עסק שירותים בצמיחה עבד עם שתי מערכות נפרדות: CRM לניהול לקוחות ועסקאות, ומערכת הנהלת חשבונות נפרדת. בכל פעם שנסגרה עסקה, מישהו היה צריך להעתיק ידנית את הפרטים מ-CRM למערכת החשבונאות כדי להפיק חשבונית.
העבודה הכפולה גזלה שעות בשבוע, אבל הבעיה הגדולה יותר הייתה הטעויות: סכום שהוקלד לא נכון, לקוח ששויך לחשבונית הלא נכונה, או עסקה שפשוט "נפלה בין הכיסאות" ולא חויבה כלל.
מעבר לזמן, כל טעות חשבונאית עלתה בתיקונים, בבירורים מול לקוחות ולעיתים בהכנסה שלא נגבתה.
בנינו אינטגרציה דו-כיוונית בין ה-CRM למערכת ההנהלת חשבונות. ברגע שעסקה מסומנת כ"נסגרה" ב-CRM, החשבונית נוצרת אוטומטית במערכת החשבונאות עם כל הפרטים הנכונים — בלי הקלדה ידנית ובלי טעויות.
אנחנו מתמחים באינטגרציות בין מערכות ישראליות נפוצות — כך שהפתרון התאים בדיוק לכלים שהעסק כבר השתמש בהם, בלי להחליף דבר.
תוצאות כמותיות שמדגימות את ההשפעה של הפתרון שלנו
אפס הקלדה כפולה בין המערכות
חשבוניות מדויקות שנוצרות אוטומטית
מנגנון אימות מבטיח שכל עסקה סגורה מחויבת
בגישת MVP — ערך מהיר בלי פרויקט ענק
“פשוט הפסקנו להקליד פעמיים. כל עסקה שנסגרת הופכת לחשבונית מדויקת לבד, ואני יודע שלא נופלת לי הכנסה בדרך.”— בעל עסק שירותים
גלו את השירותים שהפכו את ההצלחה הזו לאפשרית
ספרו לנו על העסק שלכם ונראה איך Day2 AI יכולה לייעל את הפעילות שלכם בתחום שירותים עסקיים בעזרת אוטומציה ו-AI.